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编辑有话说丨运动鞋领域还有多少空间留给TPU?

2019年04月16日 星期二 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

中国地区鞋行业遭遇全球市场低迷环境,运动鞋市场一枝独秀

鞋品属民生消费必需品,其消费数量亦随人口数量而变,根据Euromonitor预估 ,全球鞋类产值年成长介于 5%至 10%之间,至2018 年全球产值可达 4,920 亿美元。根据世界鞋业年鉴资料指出,全球鞋类制品产量在2018年增长了2%,预计鞋类生产达 243亿双,亚洲继续领跑全球鞋类消费排行榜,依鞋类产量排名主要国家分别为第一名中国,预计产量为128亿双,占总产量 53%左右;第二名为印度,其产量为 2,430万双,占总产量10%左右;第三名为越南,其产量为1,458万双,占总产量6 %。

中国制鞋业发展迅猛,已成为世界上最大的鞋类生产和出口国,但受人工成本上涨、贸易保护主义以及同质化竞争等因素影响,近些年传统布鞋、休闲鞋、皮鞋等发展遭遇瓶颈期。近5年来始终处于下滑通道,而时尚女鞋、运动鞋等仍保持相对稳定的成长速度,其中运动鞋的增长在3-5%左右。2017年,我国鞋产量达到130亿双,2018年我国鞋产量为128亿双。其中运动鞋41亿双,在鞋类型中占到32%左右,而TPU材料在运动鞋中大概占到10%左右,在整个鞋类型中占到3%左右,具体可参考图表1。

得益于民众运动意识强烈以及消费能力较强,全球运动消费行业依然保持稳增长,据率捷咨询统计,2018年我国运动鞋服市场规模达到2,386亿元,同比增长12%,其中运动鞋市场规模1,217亿元,规模占比为51%。预计未来3年中国地区运动鞋规模CAGR为8%左右,到2022 年望达1,800 亿元,未来随着我国运动风潮的持续及国内等大中小型体育赛事的带动,运动鞋规模仍有一定的提升空间。

从竞争格局来看,我国运动鞋市场优化份额趋于集中龙头品牌势,在行业竞争格局优化过程中,国民运动鞋品牌也迎来发展机会。国民头部品牌多定位大众群体,面对的是中低收入——消费者中占比最大的客群,随着行业格局的优化,尾部中小品牌的市场份额萎缩,国民占率有望进一步提升。以安踏为例2008年的5.8%提升至 2017 年 10.0%,仅次于阿迪达斯和耐克位列第三,在本土品牌中排名第一。

TPU在运动鞋领域应用多样

随着消费者对运动鞋回弹舒适、时尚外观、亦或是科技感的不断追求,运动鞋材料在社群驱动下不断演化发展。TPU从开发至今,在运动鞋中的应用已经较为成熟,因其较大的硬度范围、较高的机械强度在鞋材料中占据了一席之地。

此外因TPU具备射出、挤出、压延、吹塑、模压等良好的加工性能,应用遍及鞋底、鞋面、贴合的3大制鞋工程,而受到广大制鞋制造商的青睐,图表2即为TPU在运动鞋中的典型应用,可以看出TPU几乎覆盖了鞋制造工艺的全部范围。从NIKE、ADIDAS、PUMA等国际运动鞋品牌,到晋江、莆田等国内知名品牌商都已经大范围使用了TPU材料。

作为鞋大底,TPU能提供良好的耐磨、耐折、耐疲劳性;中底部分可作为气垫,ETPU形式提供良好回弹性、减震性

在鞋面上TPU可作为薄膜与鞋材用布贴合使用,以达到防水透湿之效果;还有可以将TPU薄膜先网版印刷上色,再以高周波成形并粘合在鞋面上做装饰,以取得特殊的装饰效果。此外TPU熔纺氨纶飞织面料或TPU合成革面料都可以用作鞋面。

还有TPU可以制成竖条纹扁平状鞋带,与传统的涤纶、尼龙材质相比更为强韧、有弹性,质量轻、防水、耐脏,易清洁。且能提供较大接触面,有效防止打结松动。在一定的弹性下,只需调节到舒适的松紧度,只需打一次鞋结,以后穿鞋,无需解开鞋带就可以轻松穿鞋,有效缩短穿鞋时间,也可结合鞋带扣使用。

TPU在鞋领域消耗增长空间仍可观

近几年,国内制鞋行业表现惨淡,受需求低迷及出口市场萎缩影响,国内制鞋企业生产量明显减少,部分企业库存量较大。虽然行情一般,但鞋材仍是TPU消耗最大的领域,据率捷咨询统计2018年鞋领域TPU总消耗量约为15万吨,同比增长6%左右。

在具体应用方面,仅率捷咨询统计,鞋底占比较高,消耗占比超过50%,其次为鞋膜、胶黏剂、鞋饰以及织物面料,TPU合成革等,具体份额可见图表3所示。受益于整体运动行业的带动以及TPU在单鞋使用消耗的增加,预计未来TPU在鞋领域仍将有5-10%的增长。

随着鞋类产品轻量化的发展,TPU材料的优势较为明显,但因TPU成本较高,限制了其在制鞋领域的大规模应用,鞋材生产企业对TPU的选择与橡胶、EVA等材料相比需求量仍不大。

在选择TPU原料方面,最关注的还是价格,目前低端产品价格竞争激烈,利润空间相对减小,产品类型以低端聚酯型为主,部分高端市场原料会采用进口货源。而一般鞋厂会在实际生产时多惨杂剪边、副牌、水口料。

此外,部分企业在选择TPU供应商方面,除了考虑距离就近外,更倾向于选择技术服务好、提供配色方案的企业。市场上运动鞋领域使用货源多以万华、华峰、昆仲、长发货源为主。

虽然近3年国内运动鞋取得了长足进展,产销量不断增长的同时,技术水平在不断攀升,前沿高端鞋型已具备满满科技感,但不得不说大部分运动鞋基础功能以及科技方面仍比较薄弱,这也给TPU材料提供了广阔的应用空间。性能优良的TPU材料与鞋底设计透明、轻量化、高弹的趋势相当匹配,因此未来TPU在运动鞋中的发展潜力仍不可估量。

 
 
 
 

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