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PU合成革在全球疫情发酵与国内复工未及预期的压力下如何应对?

2020年05月06日 星期三 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

2020年初,《皮革商业周刊》对国内皮革行业的发展做出了较为乐观的预测。一方面是在2019年底,皮革库存已经基本清空,皮革价格长期低位也推动了皮革需求增长;另一方面,皮革在消费类电子产品的应用逐渐增多,且随着皮革在时尚界的再度流行在高端服装中也会有强劲表现。但一场突如其来的新冠肺炎在世界范围内爆发,彻底打乱了皮革业的全年发展节奏。

2020年一季度受新冠肺炎疫情影响,国内消费产业影响严重,社会消费品零售总额同比下降19%。但自3月疫情得到全面控制以来,国内消费逐渐复苏,3月社会消费品零售总额虽然较去年同期下降15.8%,但较1-2月累计总额增幅高达50%以上,国内消费以较高速度恢复。而与此同时,3月下旬国外疫情事态不断蔓延,这对于下游基本是出口导向型产业的合成革行业来说无疑是致命的,许多外贸订单被取消并且新订单难寻。目前来看,2020年对合成革行业来说仍将会是艰难的一年。

下游行业消费品、汽车行业是影响PU合成革景气程度的关键行业,因此我们逐一分解。

首先个人消费品行业,鞋材、服装、箱包是合成革主要应用领域,在PU合成革下游占比超过50%。第一季度受国内疫情影响鞋服内销、出口均出现较大程度的下滑,对合成革影响较大。

据国家统计局数据,第一季度服装鞋帽、针、纺织品类商品零售类值同比下降32.2%,其中服装类商品零售额同比下降34.3%。纺织服装、服饰业出口交货值同比下降23.4%,皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业交货值同比下降25.3%。

虽然3月开始国内疫情得到控制后,鞋服内销情况有所好转,但国外疫情不断发酵蔓延。由于美国、欧洲、东盟是我国鞋材、箱包、服装等主要出口地,合计出口值超过50%,而这些地区正是疫情影响较为严重的地区,因此国内鞋服、箱包的出口订单大幅度下滑,目前鲜有出口。

其次说到家具行业,PU合成革在家具领域中消耗占比接近15%,尤其是沙发中应用较大。而软体家具同样是出口导向型行业。同样参考国家统计局数据,在2020年3月份及一季度,家具类3月份增长-22.7%,一季度增长-29.9%,数据同样反映了当前的家具行业窘迫的形势。

从需求来说,按惯例春节后的短周期是楼市的小旺季,有装修需求的业主很多都会选择在开年后装修,配套采买家具等。但疫情爆发后,卖场、门店无法正常开业,居民仅能居家隔离,采购需求严重下滑。其次,疫情影响较大的就是就业和收入问题,导致原有的家装与家具采买需求出现了明显的缩减。再次,3月国外疫情不断蔓延,家具出口受到了非常严重的打击,出口订单基本处于停滞状态。因此,对于目前的皮革行业来说困难重重,前期面临无法开工不能及时交付订单的问题,后又遇订单交付后无法回笼资金的问题。

因此对于个人消费品市场,率捷咨询预计,中国疫情已经得到有效控制,对产业的内销市场的影响为短期阶段性影响,内销订单将随着疫情的控制,民众恢复正常生活后逐步恢复正常,二三四季度各细分领域增速将于疫情之前保持一致。但对外销市场,虽然国际主要地区疫情在快速增长后,近阶段趋于平稳,但未来较长一段时间仍将处于波动频繁阶段,形势仍将较为严峻,目前尚无明显拐点,外销订单预计会持续出现下滑。整体看,未来三、四个月内完全恢复难度较大。

最后需要说到汽车行业,其在工业景气指数中的权重占比较大,也是PU合成革、PU超纤革重要的应用下游,消耗占比接近10%。据汽车工业协会数据,2020年3月乘用车产销环比分别增长399.2%和361.4%。从数据看得出,3月份开始国内汽车行业正在强劲复苏。但第一季度,国内乘用车产销量行情下滑严重,产销量同比分别下降44.5%和43.3%。

从目前形势看,虽车用人造革消耗份额在汽车内饰应用领域中仍然较为稳定,但短期内汽车内饰革实际消费量主要还取决于汽车产量的情况。在国民经济增速下滑,购置税减免政策透支需求大背景下,再遇新冠疫情,因此受汽车产销下滑驱动使得汽车内饰皮革用量下滑几乎已成必然。

同样不容忽视的是汽车生产及供应商不断在压缩成本,在中低端车型中采用的合成革基本以PVC革居多,仅在部分中高档车型中使用PU革,而目前的各大车企的销售主力仍是中低档车型,因此对PU革的使用也是不小的打击。

受合成革下游低迷的市场行业影响,合成革生产企业的经营窘境可见一斑。

第一季度的整个市场普遍表现惨淡,合成革工厂3月才陆续复工,考虑工厂员工到岗时间不一并隔离情况,第一季度合成革厂整体开工维持低位。

原料端PU树脂浆料受此影响1-2月由于国内春节假期以及新冠肺炎疫情蔓延,浆料行业基本处于停产状态,2月底行业才正式复工。由于合成革厂3月才陆续复工,树脂厂都以消化前期订单为主,整体行情清淡。并且随着上游原料价格走低,价格有一定幅度的下滑。上游原料在原油不断看空的前提下,长期将处于偏弱走势,成本端支撑被进一步削弱。

从第一季度合成革行业供需两端看保守估计同比下滑幅度在30%-50%左右。按照国内外目前的形势来看,全年合成革的消费情况也不会有特别大的反弹,由此合成革行业2020年消费量负增长几无悬念。

因此对于合成革企业来说,在风险中主动调整生产和销售策略,从而将损失降到最低方为上策。

 
 
 

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