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率捷视点丨新春伊始车衣膜"卷”破地板价,敢问未来路在何方?

2024年03月18日 星期一 来源:PUWORLD独家发布 我来说两句 保存为书签

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上篇《率捷视点丨2023年中国车衣膜市场TPU粒子预计增长30%以上,消耗超1.2万吨》讲到PPF产业链竞争加剧,因此跟踪产业链各环节目前的竞争现状显得尤为关键。据率捷咨询观察, 两大汽车后市场展会期间,车衣膜品类已经“卷”破地板价。

惊!车衣膜成品及TPU原料价格快速下降

2024年2月-3月,雅森展及九州展展会期间,车衣膜厂商出货价格纷纷打破“地板价”,部分厂商活动价格杀至500元/卷。车衣膜行业中也传出收并购等消息。行业变化如此之快,令人咂舌。据率捷咨询数据统计,在车衣膜原料端,以车衣膜核心原材料TPU为例,2024年3月,中端车衣膜粒子价格相较2023年9月,短短半年的时间内售价下降15%。

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来源:率捷咨询Orisage

2024年2月-3月车衣膜行业为何如此“卷”

1. 下游需求跟进不足,预期降低,在需求端,车衣膜主要的市场为新车市场,新车市场的销售往往呈现下半年比上半年好。 上半年第二季度比第一季度好的情况,今年春节在2月,2月新车销售会有很大影响,新车回暖预计在3月份逐渐回暖。

2. 从目前了解到的主流车衣膜玩家的库存上来看,车衣膜原料厂商年底促销活动使得车衣膜制造厂商积压一定原料库存,导致原料在二三月出货不顺。

3. 新玩家为获得车衣膜行业“入场券”,低价换市场,使得行业头部玩家出货量受到一定影响,车衣膜产业链各环节价格走低。

4. 2月28日-3月10日,2024雅森展及九州展展会期间,厂商纷纷在此期间做活动推广其车衣膜产品。

5.  车衣膜产品上游核心化学品HMDI和PCL价格也出现明显下滑,原料端对车衣膜价格支撑不足。

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来源:率捷咨询Orisage

如何破卷?卷新赛道,卷出国门还是迎接洗牌?

国外市场车衣膜增长迅猛,但因基数小,尚难快速消耗本土过剩产能

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美国SEMA改装展与德国埃森改装展、东京改装被称为世界三大改装车展,2023年在美国SEMA展会现场,中国头部车衣膜厂商纷纷在美国SEMA布展,在车衣膜板块,中国企业的参与力度前所未有。另一方面反映了车衣膜企业出国的决心。

以美国为代表的北美,其车衣市场起步早,圣科,XPEL等美国本土品牌经过长期的市场运营,在美国市场早早确立领先的地位,

早在2019年,国内本土企业就有布局海外车衣膜市场,2019-2021年期间,海外市场对中国产品认知度低,对中国车衣品牌处于逐步建立信任阶段,漆面保护膜产品几乎很难触达欧美消费者,中国制造漆面保护膜及改色车衣在美国市场推广进程曲折且缓慢,中国车衣出口规模小,产品难以大面积获得美国市场接受。

2022年,中国车衣膜品牌企业开始主动发力进军美国市场,主打核心为全进口原料中国涂布加工,高性价比。车衣膜产品平均售价仅为XPEL圣科等车衣膜品牌价格的50%。车衣膜出口开始呈现快速增长的态势。受限于美国市场人工装贴价格高昂,后市场渠道集中,产品信息壁垒高。仍难以广泛在美国市场成为主流应用。

2022年以后国内更多的车衣膜制造商企业将目光投入到国际市场,中国制造开始体系化向外输出,2023年,国内企业开始铺天盖地推动车衣膜产品扬帆出海。中国车衣膜出海不局限于美国为代表的北美市场,开始在东南亚,南美,中东,东欧,东南亚等地区快速发展。

TPU改色车衣产品爆发点尚未来临,产业链仍需协同努力

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类比于众多的新产品导入,TPU改色膜导入过程尚需要一段时间的验证,据率捷咨询观察,该产品的爆发点尚未来临。具体表现在:

1. 终端渠道门店布局尚未完善,渠道门店质疑产品成熟度,主流产品仍为PVC改色膜。

2. 消费者市场教育尚需时间沉淀,TPU改色膜产品价格定位高于漆面保护膜,消费者并未快速认可该产品价值。

3. TPU改色膜产品SKU管理复杂,管理成本,制造成本远高于漆面保护膜,市场目前降本方案路线丰富,尚未形成合力推动TPU改色膜规模化降本。

4. 不同材质改色膜总体终端需求量不及漆面保护膜50%,市场普遍对改色膜市场规模预期偏高。

行业洗牌已开始,车衣膜玩家如何制定策略,避免清洗出局

企业需科学系统评估自身优劣势,循序渐进制定市场战略与布局。据率捷咨询观察,从目前车衣膜涂布产能布局的区域来看,车衣膜涂布企业由2019年的全国零星分布发展到2023年的进口,华北,华东,华南,华中,西北皆有供应的局面。从目前市场格局来看,江浙地区,华东地区发力产品差异化和高端进口替代。华北,西北等代表企业则走规模化“标品“市场方向。由于不同地区成本差异明显,涂布企业纷纷制定适合自身发展战略。

结语

车衣膜行业竞争日趋惨烈,率捷咨询认为深度探究车衣膜产业链各个环节显得尤为重要。如何判断车衣膜行业发展趋势,洞察车衣膜发展先机呢?(详情请咨询率捷咨询车衣膜分析师)

若想进一步了解车衣膜市场,获取“2023中国地区车衣膜发展报告目录”及“中国车衣膜产业发展趋势白皮书”请扫描以下二维码填写您的需求,我们将在第一时间发送至您邮箱:


 
 
 

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